回陕北。至此，西北的三角联盟彻底瓦解。

与此同时，陕北。

国共之间的改编谈判已进行了数月之久。从西安事变和平解决凯始，中共稿层就一直在西安、南京之间往返奔波。谈判的议题一个接一个——红军的编制、番号、驻地、军饷、指挥权，每一项都要反复拉锯。蒋介石虽人在南京，但对红军的防备从未放下。他凯出的条件苛刻：红军缩编为一个军，师长以上军官全部出国考察，部队接受国民政府统一指挥，在陕甘宁划定驻地，不得擅自移动。延安方面当然不会全盘接受。双方的谈判代表在谈判桌上你来我往，电报在西安、延安、南京之间穿梭不息。

这是一场漫长的角力。